协昌科技：征集资金详细运用状况
江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”“发行人”）请求初次揭露发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），依据《初次揭露发行股票注册办理办法》《揭露发行证券的公司信息发表内容与格局原则第 58号--初次揭露发行股票并上市请求文件》等有关规则，现将本次发行征集资金详细运用的状况阐明如下：
本次征集资金出资项目估计总出资额为 42,051.22万元，运用征集资金42,051.22万元。在征集资金到位前，公司可运用自筹资金先期投入，待征集资金到位后予以置换。假如本次发行实践征集资金量不能满意上述项目资金需求，缺乏部分由公司自筹处理。若本次发行的实践征集资金超越上述项意图需求，超出部分将用于弥补公司营运资金或依据监管组织的有关规则运用。本次征集资金出资项意图出资方向为公司主营事务，项目建成后，将扩展公司现有事务规划，进步公司产品的技能水平，完结公司事务的跨跃式开展。
公司已依据相关法律法规及规范性文件的规则，拟定了《征集资金办理办法》，对征集资金存储、运用、改动、监督和职责追查等内容进行明确规则。征集资金将存放于经公司董事会同意树立的专项账户会集监管，依据项目施行的资金需求方案支取运用，做到专款专用。
公司征集资金出资项目施行后不会发生同业竞赛，也不会对公司的独立性发生晦气影响。
发行人本次征集资金拟出资的 4个项目，除弥补流动资金项目不适用以外，均已在相关主管部分存案，且取得必要的环评批复。详细状况如下：
为维护出资者利益，确保资金安全，公司将征集资金存放于董事会决议的专户会集办理，并依据项目施行的资金需求方案支取运用，做到专款专用。
（四）本次征集资金出资项目与公司首要事务、中心技能之间的联系 本次征集资金投项目均为支撑公司主营事务开展。陈述期内，公司主营事务为运动操控产品及功率芯片的研制、出产和出售；公司经过自主研制已构成了两大事务范畴、多项中心运用技能的中心技能系统；本次征集资金出资项目均是为了支撑公司主营事务的快速开展、支撑公司中心技能的继续立异及工业化。
本项目方案出资 11,023.10万元，其间建造出资 9,197.99万元，铺底流动资金 1,825.11万元。项目建造完结后，发行人将新增 500万个运动操控器的产能，为完结发行人的全体开展战略方针供给确保。
陈述期内，公司运营规划添加敏捷，产能运用率继续进步，下业进入忙季时，订单数量大幅添加，公司订单履行周期简单遭到产能缺乏的影响而相应延伸。在公司产品需求商场将不断扩展的状况下，现有产能的缺乏将对公司品牌形象、盈余才能构成负面影响，新增出产线打破产能瓶颈是公司开展的燃眉之急。
本次征集资金出资项目拟新建出产厂房、购买先进出产检测设备、新增出产线，项目建造完结后将新增 500万个运动操控器的产能，能有用处理公司产能缺乏的现状，习惯下流工业的快速开展，完结公司业绩的快速进步。
一方面，跟着企业出产规划扩展，公司需求投入更多的办理本钱，以和谐出产环节的有序进行，近年来人力资源本钱的进步倒逼企业进行技能晋级，下降出产人员投入，因而经过置办智能化设备，进步出产线自动化水平，是公司完结降本增效的必经之路。
另一方面，跟着发行人运动操控器产品面向的下流运用范畴不断扩张，不同终端运用对运动操控器的形状、尺度提出了个性化的需求，公司经过组成柔性化出产线建造，完结不同形状的运动操控器共线出产，是公司完善产品结构、扩展客户集体的重要抓手。
运动操控器是电动车辆、电动东西、家用电器等终端产品的“大脑”，操控器技能水平的进步，可以有用带动下流工业技能晋级。本次募投项意图施行，将进一步进步公司运动操控器前沿运用技能研制才能和自主立异才能，进步公司产品的商场竞赛力。一起，还有利于促进公司产品晋级，进步公司中心竞赛力。
陈述期内，公司运动操控器的产量别离为 665.97万个、818.39万个以及922.02万个；与此一起，公司自 2017年推出运动操控模块，陈述期内产量别离到达 238.26万个、281.00万个以及 215.17万个。
本次征集资金出资项目达产后，公司将新增运动操控器产能 500万个。因为运动操控器和运动操控模块出产过程较为附近，公司依据本项意图柔性出产线配备，将依据商场需求状况，灵敏配备各产品品种和系列的出产才能，推出契合商场需求的产品，实在确保新建出产线）下流商场前景宽广
现在公司的运动操控器产品首要运用于电动车辆范畴，尤其是电动自行车、电动三轮车等商场。到 2020年，国内电动自行车社会保有量到达 3.4亿辆，产量总计逾千亿元，电动三轮车的社会保有量也到达 5,000万辆。巨大的存量商场更新换代，为发行人运动操控器产品需求供给了有力支撑。
在节能减排、低碳经济的方针指引下，电动自行车成为绿色出行的代表通东西；此外，在城市化进程带来严峻交通拥堵的布景下，城市居民非机动车出行需求也被进一步激起。跟着电动自行车新国标逐渐执行，安全性、舒适性进步，电动自行车的商场前景宽广。
本项目在现有厂区内建造，不需新增土地。建造地址坐落张家港市凤凰镇港口工业园华泰路 1号。
本项目将采纳严厉的办法下降对环境的影响，各类污染物经处理后能合格排放，契合总量操控要求，对周围环境影响小，然后确保项目施行后可以契合国家环境维护的有关规则。项目首要采纳的办法如下：
（1）废气处理：本项目将执行强制排风设备等各项废气防治办法，确保粉尘、非甲烷总烃厂界浓度满意《大气污染物归纳排放规范》（GB16297-1996）中对厂界最高浓度限值要求。
（2）废水处理：本项目污水首要为出产污水和日子污水。出产污水进行处理后循环运用，日子污水由市污水处理站会集处理。
（3）噪音处理：项目对周围声环境或许发生影响的声源首要为机械动力设备。这些动力设备工作时将发生机械噪声和空气动力噪声。主张采纳以下办法：项目设备选用低噪声设备，设备根底采纳隔震办法，并加强日常设备的维修保养，尽量减轻噪声的影响；通风空调管道与设备风口选用柔性衔接。水泵尽量选用低转速设备。设置美化带隔声降噪。风机均选用高效、低噪声、低振荡设备。加强厂区美化工程，特别是厂界处应栽培巨大茂盛常绿的乔木植物，以添加其对噪声的消、吸效果。
出产性废物首要是在其运营过程中发生的废物，包含废料、包装物等，本项目固体废弃物发生量很小。日子废物分类会集搜集后送至环卫处理站，作废物处理。
结合本项意图建造规划、施行条件、开展方针等要素，确认建造期为 24个月。项目估计施行进展如下：
本项目出资额 10,088.83万元，其间建造出资开销为 9,698.83万元，铺底流动资金 390.00万元。本项目拟建造 TO-220和 TO-252封装测验出产线，完结功率芯片工业链在封装测验环节的延伸，进一步下降出产本钱、进步产品工艺、确保产品品质和缩短交货周期，更好地满意不断添加的商场需求，进步公司商场竞赛力。
公司选用芯片规划职业通行的 Fabless方式，晶圆制作和封装均由专业制作商完结。虽然公司与广东风华芯电科技股份有限公司、深圳市盛元半导体有限公司等多家实力雄厚的封装测验企业树立了长时间安稳的协作联系，但在面临单个交给周期较短、收购数量较大的订单时，存在外协厂商的产能供给无法满意订单需求的景象。
陈述期内，封装环节产能供给缺乏将影响公司掌握商场开展机会和及时完结订单交给的才能。此外，封装测验加工仍是公司功率器材制品的首要本钱构成之一，必定程度上影响着公司全体的运营本钱。本项意图施行，除了能有用确保公司产品供给的安稳性，还能节省封装本钱开销，进步全体盈余水平，使公司的竞赛优势得以有用开释。
跟着功率芯片技能水平的进步，所能承载的功率密度不断添加，封装工艺也必定程度上会对封装制品的功用构成影响。公司现在与十余家封装测验企业树立了事务协作，在出产质量办理上存在必定难度，一旦呈现忽略，封装器材的产品质量问题将对公司品牌形象和口碑构成晦气影响。
为了确保产品质量安稳性，公司亟待树立自有的封装测验出产线，运用公司老练的出产办理经历，从源头把控产品质量，进步客户认可度，进步商场竞赛力。
经过多年的研制投入，发行人现已在封装工艺方面掌握了相关的技能。封装测验环节的委外加工，存在技能走漏或被竞赛对手仿制、运用的危险。工业链上的延伸能愈加有力地确保公司的技能保密。
此外，公司具有自主封装测验出产线，有利于新产品开发过程中目标功用以及可靠性的及时验证，加速新产品的研制周期，也有利于公司自动掌握制品的可靠性，进步出产功率，并缩短产品交货周期。经过本项意图施行，公司可以完结大部分功率芯片的自主出产，然后加强中心技能的保密性和产品的可靠性。
2014年，国务院发布了《国家集成电路工业开展推动大纲》，将进步先进封装测验业开展水平列为要点使命之一，并提出树立国家工业出资基金要点支撑集成电路制作范畴、执行集成电路封装、测验、专用资料和设备企业所得税优惠方针等确保办法。
2016年国务院发布的《“十三五”国家科技立异规划》和《“十三五”国家战略性新式工业开展规划》，将集成电路制作配备及成套工艺列为国家严峻科技专项，要求发动集成电路严峻出产力布局规划工程，推动封装测验、关键设备和资料等工业快速开展。
《我国制作 2025》中，明确提出要瞄准新一代信息技能，引导社会各类资源集聚，推动优势和战略工业快速开展，掌握高密度封装及三维（3D）微拼装技能，进步封装工业和测验的自主开展才能。
功率芯片的研制包含地图规划、工艺规划和运用匹配，需一起重视理论研讨和出产完结。公司产品竞赛力的完结，一方面来源于公司对商场需求的精准掌握和继续立异，另一方面则来源于晶圆制作、封装测验等制作环节对芯片规划功用的有用完结。虽然在 Fabless方式下，封装测验均由外协厂商完结，但封装的方式、工艺均由公司技能人员规划确认。此外，经过与国内抢先封装厂的长时间交流与协作，公司对封装工艺技能运用及开展趋势有着全面的知道。而跟着本项意图施行，公司还将引入专业的封装人才和先进的封装设备，逐渐培育自己的人才队伍，这将为公司顺畅切入封装测验工业营建杰出的开展环境。因而，本项目施行具有技能可行性。
陈述期内，公司功率芯片的商场认可度继续进步，制成封装器材方式的功率芯片数量坚持在 0.9-1.2亿颗；除此之外，公司现有功率芯片产品结构中，未进行封装而以晶圆方式直接对外出售的芯片仍占有较大比重，陈述期内公司晶圆年均销量约 3-4万片左右，以每片晶圆 6,000个芯片颗粒测算，存在约 2亿颗及以上芯片的封装需求。
本项目在现有厂区内建造，不需新增土地。建造地址坐落张家港市凤凰镇港口工业园华泰路 1号。
本项目将在建造与运营过程中严厉履行国家以及当地当地法律法规，并严厉履行项目环境点评及环境办理制度。关于出产过程中发生的污染物将严厉依照相关环境维护法规进行严厉处理。
功率芯片封装过程中，运用的首要资料为芯片、外引线结构、焊接金丝、银浆和塑封树脂，这些资料根本为直接资料，资料耗费后构成产品，产品污染物小。
出产过程中电镀等存在环境污染的环节悉数收购外协加工的方式。关于出产过程中发生的污染物，公司将严厉依照相关环境维护法规进行严厉处理，首要采纳的办法如下：
（1）废气处理：本项目将执行强制排风设备等各项废气防治办法，确保粉尘、非甲烷总烃厂界浓度满意《大气污染物归纳排放规范》（GB16297-1996）中对厂界最高浓度限值要求。
（2）废水处理：项目触及的废水首要为职工日子废水，日子废水由管道搜集后排入厂区废水处理站处理后排放。企业日子废水发生量及污染物浓度均在废水站规划进水要求之内，能到达废水站生化要求，经处理后能做到合格排放。
在规划和设备收购阶段，经过优先选用低噪声设备，如低噪的电机、泵等，然后从声源上下降设备自身的噪声，确保厂界噪声到达《工业企业厂界环境噪声排放规范》（GB12348-2008）中的 3类功用区规范。
（4）固废处理：本项目发生的固废首要为废塑封料、废硅片、废原资料包装箱、废化学试剂瓶、废塑料手套等和职工日子废物。本项目废塑封料、废硅片、废原资料包装箱、废化学试剂瓶、废塑料手套等资料托付专业组织进行处理；日子废物由环卫部分搜集后一致清运，日产日清。别的，公司在会在厂内树立专门的固废暂存点，防日晒、风吹、雨淋、渗漏，并严厉搜集、堆积过程中的办理。
本项目建造完结并投入运转后，首要产能由公司内部消化，估计达产当年将完结功率芯片封装才能 19,420万颗，节省出产本钱 1,048.24万元；此外，也有利于进步公司产品质量和交货功率，有助于进步公司商场份额、稳固商场竞赛优势，为公司取得杰出的经济效益打下坚实根底。
本项目出资额 9,939.29万元，其间建造出资开销为 6,101.23万元，研制开销2,136.30万元，铺底流动资金 1,701.76万元。项目旨在对发行人现有功率芯片产品进行技能晋级，研制新一代具有低功耗、高功用的功率芯片产品，完善产品结构，进步公司全体盈余才能。
芯片是现代电子信息工业的中心与柱石，是联系国民经济和社会开展大局的根底性、先导性和战略性工业。我国的功率芯片职业的起步较晚，功率芯片出产厂商与世界巨子比较还有较大距离。现在全球首要的功率芯片厂商为英飞凌、德仪、STM、恩智浦等国外企业，国内功率半导体产品需求很多进口，如 IGBT有1
以 MOSFET为例，现在英飞凌、安森美等世界先进企业均推出多类型的屏蔽栅功率 MOSFET和超结功率 MOSFET等高端产品，而国内仅有少量几家企业具有研制规划才能，单个功用参数较国外企业还存在必定距离。面临巨大的进口代替商场，国内功率芯片规划企业亟待进行技能研制和产品结构晋级。
本项意图施行，不只有助于加速公司在功率芯片范畴的技能追逐，打破国外企业技能封闭，抢占未来竞赛制高点，并且有助于改动当时严峻依靠进口的依靠局势，推动高端功率芯片的国产化进程。
技能研制实力已成为决议功率芯片规划企业能否在商场竞赛中取得成功的关键要素，高效的研制团队、先进的研制设备、完善的研制系统，是公司技能研制实力的根本前提和重要确保。
募投项目拟新建器材测验实验室、失效剖析实验室、可靠性实验室、运用系统实验室和 EDA中心，配备国内外先进的软硬件设备，改进研制硬件才能，树立与公司开展规划相习惯的技能研制渠道；引入和培育高端技能人才，加强研制人员储藏，进步研制立异才能，为新技能、新工艺的开发打下根底；此外，经过优化研制流程、完善研制系统，进步技能研制到工业化的功率，确保公司在业界的技能抢先优势，助力公司可继续开展。
功率芯片是用来进行高效电能形状改换、功率操控与处理，以及完结能量调理的中心，简直进入国民经济各个工业部分和社会日子的各个方面，首要运用范畴包含运动操控的变频调速、智能电网、新能源及消费电子等。
近年来，跟着新能源轿车、物联网、大数据等新式职业的蓬勃开展，下流商场对功率芯片的需求继续添加。经过本项意图建造，公司将着力开宣布一系列高功用产品并完结工业化运用，满意下业不断添加的高端功率芯片需求。
功率芯片职业是国家鼓舞开展的高科技工业。国务院于 2011年 1月发布《进一步鼓舞软件工业和集成电路工业开展的若干方针》，国家开展和变革委员会、科学技能部、商务部和国家知识产权局联合编制《当时优先开展的高技能工业化要点范畴攻略（2011年度）》、国家发改委《战略性新式工业要点产品和服务辅导目录（2016版）等方针文件，均大力支撑、鼓舞功率芯片职业的开展。
此外，功率芯片的下流运用范畴也遭到国内工业方针的鼓舞和扶持，包含新能源轿车、智能配备制作、物联网、光伏风电等运用范畴均在国家方针要点支撑下蓬勃开展。国家相继出台的多项工业扶持方针为功率芯片工业及下业的开展发明了杰出的方针环境。
公司经过多年的技能堆集，现已取得了丰厚的功率芯片地图规划、工艺开发、运用匹配等研制经历，可以准确掌握不同职业客户的事务需求，不断推出投合商场需求的新技能、新产品，坚持了杰出的添加势头和中心竞赛力。丰厚的职业经历和技能储藏为本项目建造供给了坚实的根底。
公司重视新产品的开发和立异，树立了研制中心，全面推动公司技能进步，不断调整、优化产品结构，促进产品更新换代，向多层次和专业化方向开展。
经过自主研制和技能立异，公司现已具有沟槽型功率 MOSFET、屏蔽栅沟槽功率 MOSFET、超结功率 MOSFET及 IGBT的技能储藏，构成了具有自主知识产权的中心技能系统，培育了一批具有丰厚产品开发经历的研制人员，树立了行而有用的研制办理机制，可以为功率芯片研制晋级及工业化项目供给确保。
本项目方案总出资为 9,939.29万元，其间建造出资 6,101.23万元，研制投入2,136.30万元，铺底流动资金 1,701.76万元。征集资金首要用于置办出产设备、厂房装饰、铺底流动资金等，详细状况如下：
要技能设备方案 工艺流程 的工艺流程拜见“第五节事务和技能”之“一、发 “（七）首要产品的工艺流程图或服务的流程图” 设备置办状况 目拟置办的首要设备状况如下：
本项目在现有厂区内建造，不需新增土地。建造地址坐落张家港市凤凰镇港口工业园华泰路 1号。
本项目在运营期间的性质为工作及研讨，不存在详细出产环节，根本不触及污染物。
项目方案施行 36个月，施行阶段包含土建施工与装饰、设备置办和装置调试、职工招聘与训练、产品研制晋级。
